煤制丙烯下游产业链如何选择?

文/ 王中银

徐州矿务集团有限公司化工公司筹备处副主任、高级工程师

国内拟建的甲醇(煤)制烯烃项目很多,丙烯是其主要产品。由于2014年10月份以后,国际原油价格大幅下跌,丙烷脱氢制丙烯装置(PDH)大量投产,导致丙烯价格降幅较大。如延伸丙烯下游产品链,可提高产品附加值和项目效益。现分析丙烯下游产品的市场情况,以及如何选择适宜的丙烯下游产品,供甲醇(煤)制烯烃项目比选丙烯下游产品时参考。

1  中国丙烯消费结构

2015年我国丙烯产量1989万t,净进口量277万t,表观消费量2266万t,当量消费量(当量消费量=产量+净进口量+下游产品净进口折算量)约2800万t,当量自给率71%。丙烯下游消费结构约为:聚丙烯占64%、丙烯腈7%、丁辛醇7.5%(其中丁醇3.4%、辛醇4.1%)、环氧丙烷7%、苯酚丙酮4%、丙烯酸及酯4.5%、环氧氯丙烷1.7%、其他4.3%。

2  丙烯下游产品市场供需状况

依据卓创资讯、生意社、安迅思等化工咨询机构的数据,2015年我国丙烯下游的产能、产量、净进口、表观消费量见表1。从表1看出,目前聚丙烯具有一定的市场缺口;环氧丙烷、丙烯腈、苯酚和丙酮供需基本平衡,未来市场有过剩趋势;丁辛醇、丙烯酸和酯、环氧氯丙烷产能过剩较大。

表1  2015年丙烯下游产品市场供需情况

 

产品名称 产能/万t·a-1 产量/万t 净进口量/万t 消费量/万t
聚丙烯 1831 1683.9 306.9 1990.8
环氧丙烷 294 230 30 260
丙烯腈 200 149.7 39.8 189.5
苯酚 251 165 17 182
丙酮 152 106 44 150
丁醇 209 250 20 170
辛醇 210 157 18 175
丙烯酸 300 154 1 155
丙烯酸酯 270 160 4 164
环氧氯丙烷 128 65 4 69

3  丙烯下游产品比选

3.1  聚丙烯

国内聚丙烯市场容量大,供需存在缺口,市场发展空间大,且先进成熟工艺技术易于获得,投资规模适中,国内建设及运行经验丰富,实施难度小,已成为丙烯下游的首选方案。特别是适销对路、高质量、高端牌号的产品是聚丙烯行业发展的方向。

3.2  环氧丙烷

虽然未来几年国内环氧丙烷市场供应量存在过剩的可能,但是占环氧丙烷总产能约64.9%的氯醇法工艺因环保问题将逐步退出,再加上我国聚氨酯行业的发展,将增加对环氧丙烷的需求。而双氧水氧化法制环氧丙烷装置环境友好,生产能耗较低,是未来环氧丙烷行业的发展趋势,市场前景好。

3.3  丙烯腈

丙烯腈装置副产剧毒物氢氰酸,对安全环保设施配套要求较高,通常在具有较大环境容量的沿海地区建设丙烯腈装置。目前国内丙烯腈新增产能较多,有过剩趋势。

3.4  苯酚/丙酮

近年来,国内苯酚/丙酮产能增长迅速,未来竞争趋于激烈,而苯酚/丙酮下游双酚A-聚碳酸酯产业链发展前景广阔,对苯酚/丙酮的市场需求量增长较快。

3.5  丁/辛醇

近年来国内丁/辛醇产能快速增长,产能已过剩。

3.6  丙烯酸及酯

目前,丙烯酸及下游产业链得到了快速发展,特别是丙烯酸的下游产品,高吸水性树脂的市场需求增长快,增加了对丙烯酸的需求。但总体上看,国内丙烯酸及酯产能已过剩。

3.7  环氧氯丙烷

目前国内环氧氯丙烷产能已严重过剩,市场竞争激烈,且丙烯高温氯化法环氧氯丙烷生产工艺需大量消耗液氯和烧碱,多依托大型氯碱企业建设。

 

结  论

丙烯下游产品主要为聚丙烯、丙烯晴、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸及酯、环氧氯丙烷,考虑国内产品市场,在选择丙烯下游产品时有如下建议。

(1)国内聚丙烯市场容量和发展空间大,运输方便,西部地区煤制烯烃项目的丙烯下游可优先选择聚丙烯产品。但要注意发展高端品种,避免低端同质化竞争。

(2)因环保问题,双氧水法替代氯醇法制环氧丙烷工艺是未来趋势,通常甲醇制烯烃项目建在沿海地区,具有市场优势,丙烯下游可考虑选择双氧水法制环氧丙烷。

(3)国内苯酚/丙酮有过剩趋势,但双酚A-聚碳酸酯市场前景好,苯酚丙酮可考虑延伸双酚A-聚碳酸酯产业链。丙烯腈产能有过剩趋势,对安全环保设施配套要求较高,需考虑项目区域市场和环保审批难度。

(4)国内丙烯酸及酯、丁/辛醇、环氧氯丙烷产能已过剩,除企业内部或区域具有市场优势外,其它甲醇(煤)制烯烃项目乙烯下游不适宜选择其下游产品。

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